update, Dokumenty [ Pobierz całość w formacie PDF ]
Znaczenie systemów CRM przy wprowadzaniu dyrektywy MiFID
Michał Rok, Update CRM
IT w Bankowości
Znaczenie systemów CRM przy wprowadzaniu dyrektywy MiFID
Czym jest MiFID?
Michał Rok
Professional Services Manager
+48 505 196527
Jakie stawia wymagania przed
działami IT?
Update since 2001
Charakterystyka systemu
Synergia MiFID i CRM
Korzyści z wdrożenia
copyright © 2009 | update software AG | 23.04.09
2
Czym jest MiFID?
»
Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie instrumentów finansowych
»
Dotyczy:
»
Sprzedaży produktów inwestycyjnych przez banki i inne podmioty
»
Firm inwestycyjnych
»
Rynków regulowanych
copyright © 2009 | update software AG | 23.04.09
3
Czym jest (dla nas) CRM?
»
Podstawowe narzędzie pracy doradcy klienta
»
Wgląd w całokształt relacji klienta i banku
»
Sprzedane produkty
»
Potencjał sprzedaży kolejnych
»
Potencjalni klienci
»
Bazą „miękkiej” wiedzy o klientach
»
Czym nie jest CRM?
copyright © 2009 | update software AG | 23.04.09
4
Jakie cele ma MiFID?
»
Ochrona klienta
»
Przed nieracjonalnymi decyzjami inwestycyjnymi
»
Ochrona banku
»
Przed roszczeniami klientów w przypadku nietrafionych inwestycji
»
Zwiększenie przejrzystości w relacji bank – klient
»
Przykładowe zagadnienia
»
Adekwatność
»
Odpowiedniość
»
Rejestrowanie kontaktów
»
Reklamacje
»
Najlepsze wykonanie
copyright © 2009 | update software AG | 23.04.09
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]